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        四川西南發展控股集團有限公司2024境外債全球協調人招標項目招標公告

        2023-12-15 11:36:48

        四川西南發展控股集團有限公司

        2024境外債全球協調人招標項目

         

         

         

         

             

         

         

         

         

         

         

         

        招標人名稱:四川西南發展控股集團有限公司

        招標人地址:德陽市羅江區景樂北路78號

           人:李先生       電話:0838-3121368


        一、招標情況

        (一)項目名稱:四川西南發展控股集團有限公司不超過3億美元(含、等值)境外債券全球協調人招選項目。

        (二)項目概況:四川西南發展控股集團有限公司擬于2024年一次性或分期發行不超過3億美元(含、等值)境外債券,不超過3年(含)。本著“公開、公正、公平”的原則,現采用公開招標方式擇優選擇項目全球協調人,歡迎具有資質條件的單位參加競爭。

        (三)資格條件:

        1、具有獨立承擔民事責任的能力;

        2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;

        3、具有履行合同所必需的專業技術能力;

        4、最近三年內沒有重大違法、違規行為。

        5、投標人需為具有香港證券經營業務資格的證券公司,具有香港證監會《第一類:證券交易》和《第四類:就證券提供意見》牌照(復印件加蓋公章);熟悉中資企業境外債券申報發行程序并具備境外債券承銷能力(提供至少一筆發行成功的案例作為佐證)。

        6、本項目接受聯合體投標。聯合體成員需于報名時提供簽署版聯合體協議(后附模板),約定聯合體牽頭人主體與聯合體成員主體自愿組成聯合體參與本項目,并由聯合體牽頭人合法代表聯合體負責本項目的文件編制和合同談判活動,代表聯合體提交和接收與報名和投標相關的資料、信息,處理與之有關的一切事務。

        7、對于以聯合體投標的情形,聯合體內全部成員均需滿足以上1-5項全部資格條件,聯合體應以聯合體牽頭人的資質及業績作為聯合體參與投標綜合評分的依據。

        (四)服務內容:

        1.就本次發行的金額、結構、條款、定價和時間表等設計方案;

        2.對接監管(包括不限于發改委、外管局),確保順利發行,資金順利回流境內;

        3.組建第三方中介機構團隊并出具相應的推薦函,邀請適合的承銷商加入承銷團共同參與簿記并出具相應的推薦函,組織包含承銷商及第三方中介機構在內的全體工作組召開項目啟動會議及周期性進度會議;

        要求:

        1)第三方中介機構推薦函:投標人若成功中標,發行前將作為全球協調人列示本次發行第三方中介機構名單、費用及推薦考量因素,并加蓋公章;明確發行前招標人不承擔任何第三方中介機構費用,發行成功后招標人按相關合同支付,若未發行成功,招標人不承擔任何支付費用的義務。

        2)承銷團推薦函:投標人若成功中標,發行前將作為全球協調人列示推薦承銷商名單及角色,并加蓋公章;

        4.組織第三方中介機構開展境外債券發行相關的境內外盡職調查;

        5.牽頭完成相關單位編制、審閱、修訂及定稿債券發行主要披露文件及交易文件,并安排債券交易所掛牌;

        6.牽頭協調信托銀行及任何外部增信單位(如適用)開展工作;

        7.債券營銷推介、簿記、定價、分配交割,基石投資者溝通和債券營銷推介,路演安排,簿記定價,額度分配,投資者認購及繳款等;

        8.完成或推薦符合資質的金融機構完成交割代理行工作;

        9.存續期本息兌付溝通工作等事項等。

        (五)履約保證金要求:

        1.金額:30萬元人民幣(大寫:人民幣叁拾萬元整),保證金不計息。

        2.繳款時間:中標通知書發出后的10個工作日內完成繳款。

        3.繳納方式:以對公轉賬的形式于境內支付或跨境劃款。

        二、報名要求

        (一)未報名則無投標資格。

        (二)公司接受各投標人通過郵件的形式報名或現場遞交報名表(后附報名表),接收報名表的郵箱為【570603818@qq.com】。

        (三)接受報名時間:2023年12月15-2023年12月19日。

        三、投標文件投送

        (一)投標人報名成功后,按要求準備投標文件,并在規定時間內投送至招標人處。

        (二)投送要求:

        1、投標文件必須有法定代表人(單位負責人)或授權代表人簽名(或簽名章)并加蓋公章,投送資料必須密封并加蓋密封章。

        2、投標文件投送方式:參選人的法定代表人(單位負責人)或授權代表人持投標文件到場遞交,也可以通過郵寄投標。

        3、投標文件接收截止日:2023年12月2910時(僅工作日接收),超過截止時間提供投標文件將被拒絕(★)。

        、聯系方式

        地址:四川省德陽市羅江區景樂北路78號

        電話:0838-3121368  郵箱:570603818@qq.com


        附件:

        四川西南發展控股集團有限公司2024境外債全球協調人招標項目招標公告.docx


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